Private equity

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Casi aziendali

Chatham comprende le caratteristiche della filosofia di hedging delle società di private equity, sia al livello del fondo, sia al livello della portfolio company. Il team di esperti di Chatham aiuterà le organizzazioni a definire una strategia personalizzata conforme alle necessità ed ai requisiti specifici collaborando con vari sponsor o con il direttore finanziario della portfolio company.

Iniziamo il processo identificando il rischio valutario e sui tassi di interesse della specifica transazione prendendo in considerazione i flussi di cassa pro-forma, le analisi di sensibilità sui tassi basate sulla probabilità, l’orizzonte temporale e gli obiettivi di tasso di rendimento interno.

“Chatham è stato un membro prezioso del team Carlyle aiutandoci a considerare le esposizioni al tasso di cambio al livello del fondo di investimento oppure collaborando con i direttori finanziari delle nostre portfolio companies per la copertura del rischio sui tassi d’interesse”.

Chatham assicura che le strategie di hedging rispettino i requisiti di accounting delle norme IAS 39, quando necessario. È importante che questo problema venga affrontato all’inizio di una transazione per evitare trattamenti contabili che potrebbero creare volatilita nei profitti con un impatto sulle valutazioni future all’interno di una strategia d’uscita tramite un’offerta pubblica iniziale.

Collaboriamo strettamente con i fondi di private equity e con i direttori finanziari delle relative portfolio companies per sviluppare e attuare strumenti di gestione dei rischi a livello di fondi. Questo servizio a livello di portafoglio comprende una gamma completa di strumenti di reporting basati sul web che consentono ai responsabili finanziari di controllare e gestire le esposizioni ai rischi, la contabilizzazione conforme alle norme FAS 133 e IAS 39, i pagamenti, la documentazione sulle transazioni e le garanzie collaterali.

I nostri clienti hanno una forte esperienza interna in materia di mercati finanziari. Tuttavia, queste aziende scelgono di lavorare con noi per il forte impatto economico che produciamo e perché consentiamo loro di concentrarsi sugli aspetti importanti della transazione.

Servizi offerti

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Hedging su tassi di interesse
Chatham aiuta i clienti nella definizione della strategia e nell’esecuzione delle transazioni per l’hedging sui tassi di interesse. Lavoriamo in partnership con i nostri clienti per affrontare un’ampia gamma di rischi sui tassi di interesse mediante swap sui tassi di interesse, cap, floor, collar, swap su goverment bond o un’ampia gamma di altre soluzioni per la gestione dei rischi. Per maggiori informazioni   Hedging su valute estere

Foreign Currency Hedging
Chatham aiuta i clienti nella definizione della strategia e nell’esecuzione delle transazioni per l’hedging sui tassi di cambio. Lavoriamo in partnership con i clienti per affrontare un’ampia gamma di rischi su valute mediante contratti forward, opzioni, collar, cross-currency swap su tassi d’interesse o un’ampia gamma di altre soluzioni per la gestione dei rischi. Per maggiori informazioni   Learn More

Servizi di accounting
Chatham serve centinaia di imprese a livello internazionale per raggiungere gli specifici obiettivi di contabilizzazione degli strumenti di hedging. Grazie a un’esperienza pluriennale e approfondita, il nostro team dedicato di accountant fornisce consulenza su migliaia di hedging designation memos per i derivati, dando tranquillità ai clienti e ai loro revisori contabili.   Per maggiori informazioni

Gestione del portafoglio degli strumenti di hedging
L’esperienza di Chatham come consulente sull’hedging è completata dal sistema on-line per la gestione del portafoglio degli strumenti di hedging che consente ai clienti di mantenere le specifiche informazioni in un “archivio elettronico” sicuro e protetto da password per semplificare l’onere legato all’organizzazione e all’accesso ai dati delle transazioni.  Per maggiori informazioni

Gestione dei finanziamenti
L’FMS, il sistema di Chatham per la gestione dei debiti, consente ai clienti di accedere alla specifica documentazione sui derivati e sui finanziamenti attraverso un’interfaccia di semplice utilizzo. FMS fornisce una chiara visione del profilo di debito: da dettagli sui singoli finanziamenti a valutazioni per reporting a livello di portafoglio complessivo e ad analisi.   Per maggiori informazioni

Valutazioni
Oltre 1000 clienti operanti a livello internazionale si affidano a Chatham per ottenere servizi di valutazione precisi ed indipendenti sui loro portafogli dei derivati e dei finanziamenti. Quotidianamente valutiamo oltre 20.000 strumenti basati su decine di indici diversi e su molteplici valute.  Per maggiori informazioni

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Casi aziendali (English)

Strategia di hedging su tasso di interesse e valuta
Vedi come Chatham ha aiutato una grande societa’ di private equity ad effettuare un LBO con l’emissione di un bond per diversi miliardi di EUR. La societa’ era esposta a rischi da tassi di interesse relativi all’emissione del debito e a rischi di valuta derivanti dalla differenza tra la valuta non-locale del finanziamento e la valuta dei flussi di cassa provenienti dai mercati emergenti.
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